Condor Online Seminar zur zielgruppengerechten Fondsberatung

Auf der einen Seite wächst das Interesse der Bundesbürger am Vermögensaufbau über Fonds rasant; auf der anderen ist das Fondsuniversum mittlerweile schier unüberschaubar geworden. Gründe genug, sich mit der Fondsberatung nach Zielgruppen eine effiziente Struktur in die Beratung zu holen.

 

 

Worin unterscheiden sich aktive und passive Anlagestrategien und für wen eignen sie sich jeweils? Was sollten Berater über Nachhaltigkeit als Kriterium der Fondsauswahl wissen? Wie lassen sich die relevanten Zielgruppen ansprechen und überzeugen?

Auf diese und weiterführende Fragen gibt das Webinar konkrete Antworten. Erfahren Sie, worauf Sie als Berater bei „jungen Experten“ achten müssen und welche Argumente bei Anlagen mit langer Laufzeit ohne Expertise (etwas Kindervorsorgeverträge) für passive Anlagestrategien sprechen.

Im Fokus stehen weiterhin die Anforderungsprofile „Erben“ und „Vermögensübertragung“ mit ihren Auswirkungen auf die Fondsauswahl, insbesondere bei VN-Splitting-Verträgen. Neben der wachsenden Zielgruppe der Nachhaltigkeitsorientierten wird schließlich auch die der Unternehmer mit Basis-Renten-Vorsorge beleuchtet. Auch die Eigenschaften, Vorteile und Grenzen von ETFs und gemanagten Fonds stehen auf der Webinar-Agenda.

Malte Wolter, Berater Vertriebsunterstützung bei der Condor, und Sebastian Haimerl, Vertrieb Publikumsfonds bei Flossbach von Storch, führen Sie in die zielgruppengerechte Fondsberatung ein.

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