Der Versicherungsmakler und die notwendigen Dokumente

Die Dokumentation ist fester Bestandteil der Kundenberatung. Dabei soll sie die Gründe für die Empfehlung festhalten und nachvollziehbar machen. Doch wie umfangreich müssen die Dokumente sein und welcher Hilfsmittel kann sich der Makler und Vermittler bedienen?

 

 

 

Diplom-Jurist Fabian Kosch von der Kanzlei Michaelis wird Ihnen in seinem Webinar aktuelle Gerichtsentscheidungen verstellen, um Ihnen die Wichtigkeit einer ordentlichen Beratung mit den entsprechenden Dokumenten und sonstigen Arbeitsmitteln zu verdeutlichen.

Erfahren Sie, welche Möglichkeiten und Pflichten Sie als Maklers im Rahmen der Beratung haben.

Lernen Sie die Relevanz von Dokumenten und sonstigen Arbeitsmitteln einzuordnen und zu verstehen. Zudem wird Ihnen erläutert, wie Sie die damit einhergehenden Pflichten erkennen. Insbesondere sollen Sie befähigt werden, Problematiken zu erkennen, um diese rechtzeitig zu verhindern.