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Die Stuttgarter stellt das FONDSPiLOT Tool auf profino vor!

Die private Altersvorsorge bleibt ein Wachstumsmarkt, denn die gesetzliche Versorgung fällt immer geringer aus. In der anhaltenden Niedrigzinsphase gewinnen somit fondsgebundene Lösungen zunehmend an Bedeutung, weil nur diese Anlagen perspektivisch eine attraktive Rendite erwirtschaften.

 

 

Allerdings sind die gesetzlichen Anforderungen an Sie als Vermittler fondsgebundener Lösungen im Zuge der IDD auch weiter gestiegen. Da wäre es doch gut ein innovatives Tool zu haben, was entlastet, die Beratung erleichtert und dabei zusätzliche Sicherheit gibt.

Jens Göhner, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing Altersvorsorge und Investment, und Iris Brehm, Investment Managerin Produkt- und Vertriebsmarketing, stellen Ihnen die Lösung vor: den Stuttgarter FONDSPiLOTEN.

Lernen Sie die Herausforderungen aufgrund der Niedrigzinsphase und die gesetzlichen Anforderungen eine Beratung kennen und zu meistern. Erfahren Sie, wie Sie mit der Beratungsstrecke das Anlegerprofil des Kunden bestimmen können und welche Unterlagen Sie zur Dokumentation erhalten.

Zudem werden Ihnen die Unterschiede zwischen den gemanagten, angebotenen Portfolios und die Funktionsweise des Algorithmus, mit dem die Portfolios gesteuert werden, erläutert. Abschießend werden Ihnen die Highlights des FONDSPiLOT aufgezeigt und Sie lernen die Vorteile gegenüber anderen Angeboten genauer kennen.

 

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