LV 1871 Pensionsfonds Special auf profino: Neue Perspektiven in der bAV-Beratung
In der dynamischen Welt der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) bieten Pensionsfonds eine flexible und attraktive Lösung für Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen. Angesichts der sich wandelnden Anforderungen und der aktuellen Kapitalmarktlage ist das Wissen um die Vorteile und Funktionsweisen von Pensionsfonds essenziell für Versicherungsmakler*innen.
Die Schlüsselrolle von Pensionsfonds in der modernen bAV und die sich daraus ergebenden Chancen für Versicherungsmakler*innen werden beim Pensionsfonds Special der LV 1871 ausführlich behandelt. Es wird erörtert, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich intensiver mit diesem Durchführungsweg zu beschäftigen und wie man ihn effektiv in Beratungsgespräche integriert.
Sie erfahren nicht nur, warum Pensionsfonds besonders für Geschäftsführer*innen und Gesellschafter*innen von Belang sind, sondern erhalten auch Einblicke in die Strukturen der LV 1871 im Bereich der bAV. Zudem wird ein Überblick über die Kapitalmarktentwicklung gegeben und erläutert, welche Zielgruppen besonders von einer Auslagerung auf einen Pensionsfonds profitieren können. Darüber hinaus thematisieren die Expert*innen der LV 1871 die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen und geben praktische Tipps für die Umsetzung im Pensionsfonds.
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Die Agenda im Detail:
14:00-14:05 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Agenda
- Cordula Vis-Paulus, freie bAV-Beraterin
14:05-14:15 Uhr Vortrag: Finanzielle Unabhängigkeit für Unternehmer und Geschäftsführer
- Hermann Schrögenauer, Vorstand bei der LV 1871
14:15-14:30 Uhr Talkrunde: Historie LV 1871 Pensionsfonds und Teamvorstellung
- Silke Mallwitz, Bereichsleiterin bAV bei der LV 1871 und Geschäftsführerin der MAGNUS GmbH
- Martin Großmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der LV 1871 Pensionsfonds AG
14:30-14:50 Uhr Vortrag: Kapitalmarktentwicklung 2023 und 2024, sowie die Performance des LV 1871 Pensionsfonds Portfolien
- Dr. Martin-Ulrich Fetzer, Bereichsleiter Kapitalanlage bei der LV 1871 und Mitglied der Geschäftsleitung der LV 1871 Pensionsfonds AG
14:50-15:10 Uhr Interview: Zielgruppenansprache und Kundenbedarf
- Andreas Nordhaus, Senior bAV Spezialist (IHK) bei der LV 1871
- Cordula Vis-Paulus, freie bAV-Beraterin
15:10-15:25 Uhr Vortrag: Motive für eine Auslagerung auf den Pensionsfonds
- Julia Dentler, Aktuarin (DAV) und Sachverständige (IVS) bei der MAGNUS GmbH
- Tobias Reitberger, Mathemathiker (BSc) bei der MAGNUS GmbH
15:25-15:40 Uhr Vortrag: Arbeitsrechtliche Voraussetzungen für eine Auslagerung
- Regina Böhm, Rechtsanwältin bei der MAGNUS GmbH – Schwerpunkt Arbeitsrecht
15:40-15:55 Uhr Vortrag: Steuerrechtliche Auswirkungen von Auslagerungen
- Nicole Lehr, Diplomkaufmann bei der MAGNUS GmbH – Schwerpunkt Steuerrecht
15:55-16:10 Uhr Case Study: Was ist bei der praktischen Umsetzung im Pensionsfonds zu beachten?
- Christina Hollerieth, bAV-Spezialistin (DAV) bei der MAGNUS GmbH
- Mignon Lippmann, Rechtsanwältin bei der MAGNUS GmbH – Schwerpunkt Arbeitsrecht
16:10-16:15 Uhr Vortrag: Von der Anfrage zur Preisfindung
- Christian Rilli, bAV Spezialist bei der LV 1871
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Bei dieser Veranstaltung können Sie Bildungszeit sammeln. Sie erhalten eine IDD-konforme Teilnahmebestätigung von profino. Diese wird einige Tage nach der Veranstaltung in Ihrem profino Nutzerprofil zum Download bereitstehen, sofern Sie in voller Länge teilgenommen haben.
