Makler-Tagung: Schenken und Vererben – Generationenmanagement in der Beratungspraxis

In Deutschland wird jedes Jahr ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden Euro verschenkt oder vererbt. Allerdings ist Vermögensübertragung ein komplexes und mehrdimensionales Thema. Hinzu kommt, dass Streitigkeiten mit steigendem Privatvermögen häufig zunehmen. Damit das Vermögen Ihrer Kund*innen effizient in die gewünschten Hände übergeht, hebt die Allianz das Thema Schenken und Vererben einen Tag lang auf die profino Bühne. Erfahren Sie mehr zu Rahmenbedingungen, Gestaltungsoptionen und möglichen Einbindungen von Lebensversicherungen und nutzen Sie das Knowhow, um Kund*innen zu binden und auch künftige Generationen zu begeistern.

 

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Diese Highlights erwarten Sie:

 

10:00 Uhr | Lebenswerke sichern: Vermögensübertragung und Kundenbindung erfolgreich gestalten
Ein Vermögen ist häufig das Ergebnis lebenslanger Arbeit und Erfolge. Ihre Kund*innen sind darauf angewiesen, dass Sie sie unterstützen und eine sorgfältige Planung der Vermögensnachfolge entwickeln. Diese Planung ist der Schlüssel, um den finanziellen Fortbestand für kommende Generationen zu sichern. Wie Sie Ihren Bestand – über Generationen – ausbauen, umfassend beraten und welche Produktlösungen sich anbieten, besprechen wir mit Ihnen beim profino Experten-Talk.

 

11:00 Uhr | Liquidität für den Erbfall: wie Lebensversicherungen helfen
Till Hüttner und Alexander Prell (Allianz) erklären, warum Liquidität im Erbfall wichtig ist und zeigen wie Lebensversicherungen als Absicherung, zur Steueroptimierung und als Kapitalanlage dienen können.

 

12:00 Uhr | Vorsorge für die Nachkommen: Vermögen sicher, steueroptimiert und renditestark übertragen
Sebastian Sattler und Alexander Prell (Allianz) erläutern, weshalb Sie mit Ihren Kund*innen frühzeitig die Vorsorgesituation der Familie besprechen sollten und welche Rolle Schenkungen im Generationenmanagement spielen.

 

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