Altersvorsorgeberatung einfacher und IDD-konform gestalten – das MaklerSeminar

Die Altersvorsorgeberatung ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Das Angebot ist so groß, wie die Kunden individuell sind. Zudem stellen die Dokumentationspflichten hohen Anforderungen an Makler und Vermittler.

 

 

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Oliver Paetow, Bankfachwirt und Vertriebsdirektor der Basler Versicherungen, zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Altersvorsorgeberatung einfacher und IDD-konform sowie haftungsminimierend gestalten können.

Gehen Sie mit ihm auf eine Reise durch den Portfoliofinder der Basler und lernen Sie die einfache Art und Weise des Tools kennen. Erfahren Sie, welche Rolle die aktive Vermögensverwaltung in der Beratung zur privaten Altersvorsorge spielen sollte und wie man sie Kunden bestmöglich erklärt.

Lernen Sie das Basler VermögensPortfolio Balance, Wachstum & Chance mit ihrer geballten Schweizer Investmentkompetenz aus Baloise Asset Management und UBS Asset Management kennen.

Mit diesem Beratungsansatz lassen sich auch sicherheitsliebende Kunden von den Vorteilen einer renditestarken Vorsorge überzeugen. Verschaffen Sie Ihren Kunden die zeitgemäße Form der Sicherheit in der Altersvorsorge – mit einem neuartigen Renditemotor.