„gut beraten“ Bildungszeit: Anlegerprofilierung nach IDD – Welche Fondspolice passt zu meinem Kunden?

Seit dem 23.02.2018 gilt in Deutschland die Insurance Distribution Directive. Die Richtlinie zielt auf einen besseren Käuferschutz bei Versicherungsanlageprodukten ab.

Andreas Kick | Institut für Vorsorge und Finanzplanung

 

 

Gleichzeitig werden die Anforderungen beim Verkauf von Fondspolicen an diejenigen angeglichen, welche beim Fonds-Direktkauf bestehen. So müssen nun Informationen über die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden, seine finanziellen Verhältnisse inklusive der Fähigkeit Verluste zu tragen sowie seine Risikoneigung eingeholt werden.

Das empfohlene Produkt muss auf Basis dieser Informationen für den Kunden geeignet sein. Für den Berater stellt sich nun die Frage, wie das für den Kunden passende Produkt anhand dieser Kriterien ermittelt werden kann.

Andreas Kick, Leiter Projektmanagement beim Institut für Vorsorge und Finanzplanung, zeigt Ihnen in seinem Webinar, welche unterschiedlichen Ansätze es derzeit im Markt gibt. Erfahren Sie zudem, warum es wichtig ist jederzeit genau zu prüfen, inwieweit die bestehenden Marktlösungen den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden.

Lernen Sie, wie Ihnen ab sofort die Anlegerprofilbestimmung samt anschließendem Produktmatching schnell und unkompliziert gelingen kann. Das Webinar richtet sich an unabhängige Berater im Bereich Fondsanlage sowie Versicherungsunternehmen und Banken, die Fondspolicen anbieten.

Sollten Fragen offenbleiben, wird Ihnen Herr Kick Ihnen diese nach dem Webinar im Chat gern beantworten.

 

 

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Bei diesem Webinar können Sie „gut beraten“-Bildungszeit sammeln.

Es gelten die Voraussetzungen der Brancheninitiative „gut-beraten“ und die profino Datenschutzbestimmungen. Darüber hinaus erklären Sie sich mit Anmeldung zum Webinar und mit der Angabe Ihrer Vermittler-Identifikationsnummer (VV-ID) unter „Mein profino“ einverstanden, dass die Weiterbildungszeit Ihrem WB-Konto gutgeschrieben wird.