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So lassen sich komplette Bestände mit nur 3 Klicks übertragen!

Nie war es einfacher Bestände zu übertragen.

Ab sofort können Sie nicht nur mit drei Klicks Bestandsübertragungen für alle Verträge eines Kunden anfordern, sondern auch automatisch und fortlaufend prüfen lassen, welches der beste Vertriebsweg ist: Direktvereinbarung, Maklerpool oder Korrespondenzmaklerstatus.

 

 

Guido Stendel, Maklerbetreuer des Deutschen Maklerverbundes, zeigt Ihnen die Vorteile einer digitalen Kundenverwaltung auf, die sogar völlig automatisch übertragbare Verträge erkennt. Zudem können Sie definieren, welche Gesellschaften über Ihren Maklerpool abgewickelt werden sollen und welche nicht.

Auch eine Bestandsübertragung mittels Freigabeerklärung ist kein zeitaufwendiger Akt mehr. Sie laden nur die Freigabeerklärung je Gesellschaft hoch und haben die Gewissheit, dass alles datenschutzkonform abläuft.

Erfahren Sie, warum sich durch das Bestandübertragungsmodul Verwaltungstätigkeiten digitalisieren lassen und wie Sie somit mit wenigen Mausklicks händische Tätigkeiten digitalisieren.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen Guido Stendel anschließend im Chat gern zur Verfügung.

 

 

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Bei diesem Webinar können Sie Bildungszeit sammeln.

Sie erhalten eine IDD-konforme Teilnahmebestätigung von profino. Diese wird einige Tage nach dem Webinar in Ihrem profino Nutzerprofil zum Download bereitstehen, sofern Sie in voller Länge an dem Webinar teilgenommen haben.

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