Weiterbildung für Makler zum Thema Maklernachfolge –Mythos und Wahrheit

Fast jeder dritte Makler möchte in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand gehen. Der Bestandsverkauf stellt zumeist eine tragende Säule der Altersversorgung dar. Dennoch haben 85 Prozent noch nicht für ihre Nachfolge vorgesorgt.

 

 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Nachfolgeplanung zu beginnen? Und welche Schritte genau sind zu unternehmen?

Dr. Philipp Kanschick, Bereichsleiter für das digitale Maklergeschäft und Bestandsnachfolge bei Policen Direkt, beleuchtet in seinem Webinar typische Fehlannahmen in Bezug auf die Maklernachfolge.

 

Erfahren Sie unter anderem:

– welche Aussagekraft die Jahresbestandscourtage für den Unternehmenswert hat,

– wie das Auslaufen des Bestands sich im Vergleich mit Verkauf oder Rentenmodell rechnet,

– wer für die Bestandsübertragung zuständig ist,

– ob ein Bestandskäufer nach Verrentung des Bestands einfach umdecken kann,

– ob Bestandsrenten steuerlich begünstigte Leibrenten sind.

 

Werden Sie zum Experten in Sachen eigene Nachfolgeregelung. Machen Sie sich vertraut mit den Rahmenbedingungen und den Konsequenzen der verschiedenen Bestandsverwertungsmodelle. Lernen Sie den Mehrwert von Policen Direkt bei der Bestandsübergabe kennen.

 

Holen Sie mit fundierter Planung und richtigen Weichenstellungen das Maximum aus Ihrem Kundenbestand.

 

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