profino Branchennews: So beraten Sie Best Ager bei der Altersvorsorge

So beraten Sie Best Ager

 

Menschen ab 50, neudeutsch als Best Ager bezeichnet, bilden eine attraktive Zielgruppe für Makler. Die Kinder sind meist aus dem – abbezahlten – Haus, im Beruf wurde eine einträgliche Stellung erreicht. Mit der resultierenden hohen Kaufkraft geht ein aus Lebenserfahrung gespeistes Vorsorge- und Risikobewusstsein einher. Ein guter Ansatzpunkt für Makler

 

Von Altersvorsorge bis Patientenverfügung

 

Klar ist: Ein Versicherungsmakler kann und darf nicht alle Aspekte der Ruhestandsplanung in Eigenverantwortung regeln. Es empfiehlt sich daher, ein Expertennetzwerk mit Anwälten/Notaren, Steuerberatern und gegebenenfalls Investmentprofis oder Darlehensvermittlern aufzubauen. So müssen sich die Kunden um nichts weiter kümmern und genießen Service aus einer Hand.

Für eine ganzheitliche Ruhestandsvorsorge sollten Sie im Wesentlichen die folgenden Themen mit Ihren Best-Ager-Kunden besprechen:

• Altersvorsorge
• Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung
• Pflegevorsorge
• Erben & Schenken/Testament

 

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