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Scope Analysis Makler-Schulung: Tipps und Tricks für die gelungene Fondssuche

Für jeden Kunden den richtigen Fonds finden! Was so leicht gesagt ist, hat in der Realität seine Tücken – welcher Vermittlende wüsste das nicht? Wenn Sie sich bei der Suche praktische Hilfe, Tipps und Tricks sichern wollen, dann hätten wir hier etwas für Sie.

 

 

Florian Koch und Leon Setka von Scope Analysis, Europas führendem Unternehmen zur Bewertung von Fonds und Asset Managern, stellen Ihnen in ihrer Keynote ein Tool vor, mit dem Sie Fondsbestände Ihrer Kundinnen und Kunden überprüfen und bei Bedarf eine vergleichbare, aktive Strategie selektieren können: den Scope Explorer.

Warum ist der Scope Explorer interessant für Maklerinnen und Makler? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen können damit mehrere Fondsstrategien (einer Kategorie) untereinander verglichen werden. Welche Strategie relativ am besten abschneidet, ist sofort ersichtlich.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit: Mit dem Explorer vergleichen Sie aktive Fonds mit einer neutralen Benchmark. So erkennen Sie, ob sich der Fonds in der Vergangenheit besser entwickelt hat als ein neutraler Vergleichsindex bzw. ein passives Produkt (ETF). Erklärt wird die Anwendung anhand praxisnaher Beispiele. So lernen Sie den Explorer gleich „in action“ kennen

Florian Koch, Deputy Head Mutual Funds, und Leon Setka, Associate Analyst Mutual Funds bei Scope Analysis, machen Maklerinnen und Makler mit einem Tool bekannt, das die Fondssuche (fast) zum Kinderspiel macht.

 

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